Перенос и оптимизация CRM-системы для "Времена года" с помощью Битрикс24

"Времена года" – компания, предоставляющая услуги по ландшафтному дизайну и благоустройству территорий. Они столкнулись с проблемой неэффективной работы существующей CRM-системы (AMO CRM), которая не обеспечивала должного уровня автоматизации и удобства для выездных специалистов. Информация о клиентах, проектах и документации была разрознена, что приводило к потере времени и ошибкам.

Задача: Перенести существующую CRM-систему из AMO CRM в Битрикс24, оптимизировать работу с документами и улучшить координацию выездных бригад.

Решение: Для решения поставленных задач был выбран Битрикс24 как более гибкая и функциональная платформа.

Внедрение:

- Миграция данных: Все данные из AMO CRM (сделки, контакты, компании, воронки, задачи) были аккуратно перенесены в Битрикс24, минимизируя потери информации.
- Настройка воронок продаж: Были разработаны и настроены новые воронки продаж, отражающие все этапы работы с клиентом – от первого контакта до завершения проекта. Воронки включают в себя отслеживание сроков, контроль выполнения задач и фиксацию финансовой информации.
- Кастомизация полей: Поля в карточке сделок, контактов и компаний были настроены для хранения всей необходимой информации о клиентах, проектах и этапах работы.
- Автоматизация рутинных задач: Внедрены автоматические задачи для напоминаний о сроках, уведомлений о статусе проекта, автоматической отправки писем и других действий, освобождающих время сотрудников.
- Интеграция телефонии: Телефония Битрикс24 была настроена для записи звонков, автоматического создания задач по результатам разговоров и фиксации всех контактов.
- Управление документами: Создан централизованный хранилище документов на Яндекс.Диск с доступом через Битрикс24, обеспечивая порядок и быстрый доступ к необходимой информации.
- Оптимизация работы выездных специалистов: Разработаны бизнес-процессы и мобильные формы для запроса и подтверждения информации о выездах специалистов. Это позволило оптимизировать планирование, своевременно получать необходимые данные и контролировать работу выездных бригад.

Результат: 

Благодаря внедрению Битрикс24, "Времена года" получили:

- Унифицированную систему управления продажами: Централизованный доступ ко всей информации о клиентах и проектах, повышение прозрачности и контроля над процессами.
- Автоматизацию рутинных операций: Значительное сокращение времени на выполнение рутинных задач, освобождение времени сотрудников для более важных проектов.
- Оптимизацию работы с документами: Упорядоченное хранение и быстрый доступ к необходимой документации.
- Улучшение координации выездных специалистов: Более эффективное планирование выездов и контроль за работой сотрудников на выезде.
- Повышение эффективности работы: В целом, внедрение Битрикс24 повысило эффективность работы компании, улучшило качество обслуживания клиентов и способствовало росту прибыли.